Editoriale
Ombre Scure e Suoni di Speranza di Endòre
Articoli
Galadriel di Vincenzo Gatti
I proverbi in Tolkien di Tom Shippey (trad. Valentina Fatichenti)
Bilbo Deviante di Elisabetta Marchi
Noblesse oblige di Tom Shippey (trad. Simone Bonechi)
Signori della Paura di Barbara Sanguineti
Forum
Un anno di soddisfazioni e passione di Roberto Arduini
Una nuova Compagnia dell'Anello di Vittoria Alliata
La marcia degli Elfi - Laddove le stelle tramontavano (parte prima) di Alex Lewis (trad. Adriano Bernasconi)
Lothlorien di Enrico Imperatori
Recensioni
Return of the Ring di Franco Manni
La reincarnazione degli Elfi e altri scritti Vincenzo Gatti
La Signora delle Note Davide Cattaneo
Rubriche
Bibliografia associazioni britanniche di Enrico Imperatori
Mathom – “Mithril Fellowship Figures” di Riccardo Moretti Gallery
Immagini
Earendil Davide Cattaneo